Вольтури покинули Форкс. Каллены одержали победу, всё хорошо. С тех времён прошло уже 4 года. Ренесми, дочь Беллы и Эдварда Калленов, заметно подросла, или если быть точнее она уже выглядит как 15-летняя девушка. Но вот с самообладанием у неё иногда ещё случаются казусы, но это исправимо, тем более Джейкоб помогает ей как только может. Кстати они уже встречаются.
Розали и Эммет решили в очередной раз сыграть свадьбу. Оборотни теперь живут бок о бок с вампирами, но некоторые по прежнему испытывают к ним лёгкое недоверие. Несси постоянно находится с волками, что не очень нравится Эдварду. В гости к Калленам приезжают Денали.
А в Вольтере всё неспокойно. Кай никак не может успокоится, он всё вспоминает своё поражение и с каждым днём злость только прибавляется. Он в тайне от братьев исчезает из Италии и кто теперь знает где он.
Тем же временем Ренесми сбегает из дома, что очень опасно для неё, если учесть, что разъярённый Кай бродит где-то неподалёку. Оборотни приходят на помощь.